现代服务业数智化解决方案

——基于企企服务业AI·ERP，助力专业服务企业业财一体化

行业概述与趋势洞察

现代服务业是指伴随信息技术和知识经济的发展而产生，利用现代科学技术和现代管理理念，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、推动生活性服务业向高品质和多样化升级、加强公益性基础性服务业发展所形成的具有高技术含量、高人力资本含量、高附加价值等特征的经济活动。

专业服务组织（Professional Services Organization, PSO）是为客户提供定制的、基于知识的B2B服务的企业。全球著名咨询机构SPI连续16年发布专业服务行业报告，定义的专业服务组织涵盖：IT咨询、软件开发、管理咨询、专业设计服务、法律服务、会计和税务服务、人力资源服务、建筑工程服务、广告及市场营销、科学研究和开发等领域。

◎ 核心特点

需要高度专业性

以人作为主要的交付资源，交付无形服务（而非有形物品），需要特定的专业技能和知识储备。

提供定制化服务

业务过程以项目的方式展开，交付过程较为复杂，需要一定周期，难以标准化或「大规模生产」服务。

以项目为主线

以项目为主线，以任务驱动过程管理，与制造业以BOM驱动有本质区别。Gartner已将ERP分为以产品为中心和以服务为中心两类。

◎ 行业核心挑战

经营情况不直观

企业项目越来越多，但经营效益提升越来越小，无法快速了解哪些项目赚钱，哪些项目亏损。

项目状态不清晰

同时开展多个项目，计划复杂，容易混淆；不清楚每个项目处于什么状态、开展情况如何。

信息共享不便捷

既要保证项目参与各方信息和文档共享，又要防止重要文档的泄露。

资源合理安排难

项目人员的计划安排和人员协调复杂，无法实现资源的合理规划和高效利用。

管控分析难

不能按照区域、业务线、项目等维度进行财务分析和管控，管理账的核算口径灵活多变。

专业服务企业管理之道

与生产型企业不同，专业服务企业很难标准化或「大规模生产」他们的服务，单纯扩大规模是不能带来盈利的。借用杜邦分析方法，专业服务公司盈利的驱动因素可分解为：

◎ 专业服务公司盈利模型

合伙人盈利能力 = 利润率 × 费率 × 利用率 × 杠杆率

◎ 专业服务公司成熟度模型

全球咨询机构SPI针对专业服务组织提出了五级成熟度模型，从初创期到持续优化，每一级在客户管理、内部流程、人员成长和财务管控方面都有不同要求：

Level 1 初创期

以项目交付为核心，管理依赖个人经验，缺乏标准化流程和工具。

Level 2 成长期

开始建立项目管理流程，引入基本的工时和费用管理工具，初步实现项目管控。

Level 3 规模化

建立标准化的项目交付方法和知识体系，实现资源规划和项目组合管理。

Level 4 规范化

实现业财一体化，数据驱动的经营决策，精细化的项目盈利分析。

Level 5 持续优化

AI驱动的智能运营，全流程自动化，持续优化的管理创新。

解决方案全景

企企服务业AI·ERP是一款以服务为中心的ERP，通过AI赋能服务业数字化转型，提供全流程自动化的管理能力，帮助服务业企业实现业务、财务、决策一体化，支持企业高效运营和可持续增长。已帮助2000+中大型服务业企业实现降本增效。

◎ 企企服务业AI·ERP五大平台

◎ 项目管理平台 — 保障项目利润

AI驱动的项目管理平台，实现了从项目立项、预算编制、资源分配到任务执行、进度跟踪、成本控制和成果交付的全流程数字化管理。帮助企业全面掌握项目全貌，提升项目执行效率和透明度，及时预警风险和偏差，确保项目按期高质量完成。

◎ 经营计划平台 — 更明智的决策

AI驱动的经营计划平台，内置行业最佳业务实践的指标模型，上百种开箱即用业务组件；支持按照行业、企业配置个性化管理要求的主题看板、个性化指标。汇集企业全部经营数据，助力您做出更明智的决策。

◎ 客户管理平台 — 深刻洞察客户

AI驱动的客户管理平台，通过全方位整合客户信息、销售线索、合同管理，帮助企业实现客户生命周期的精准管理和高效运营。借助智能标签和数据分析，助力企业精准挖掘客户价值，实现科学决策与业务拓展。

◎ 智元PaaS平台 — 满足个性化需求

企企智元平台，是一款基于云原生与AI驱动的应用服务开发平台，用户可在平台上构建自身所需的个性化应用，与企企服务业AI·ERP无缝连接，满足企业今天及未来发展的需要。可以使用编程或拖拽的方式创建自定义应用，实现多端应用。

◎ 运营管理平台 — 便捷高效准确

AI驱动的运营管理平台，全面覆盖人力、财务与供应链三大核心领域，实现企业运营的精细化管理。帮助企业优化人力资源配置与考勤管理，实现采购、库存、供应商和合同的高效协同，同时提供财务应收应付、资产管理和报表合并功能。

核心问题解决

◎ 目标管理

通过“目标制定，过程监控，实时统计业务员、部门、事业部、业务线等维度目标完成度、目标看板”等能力，助力企业达成企业战略目标，帮助企业实现业绩持续增长。。

◎ 企企数据智能分析

       全程零代码，支持千万行数据在线处理，步骤可预览可溯源。简单拖拽，自定义配置图表、仪表板、故事板、数据大屏。支持分析企企服务业AI·ERP数据的同时，支持直接上传EXCEL，连接各类数库以及数十个saas应用数据源。

◎ 全生命周期合同管理

            企企服务业AI·ERP项目管理，实现从合同维护、合同执行、合同异常处理到合同多维度分析的全方位管理，为企业提供灵活、全面、智慧的合同管理解决方案。

◎ 成本控制

控制成本保证利润，通过精准拟定项目预算，高效的配置资源，严密的监控成本进程，严格的管控成本变更，积极的应对成本风险，最终通过精准的把控结算成本，从而保证项目的利润。

◎ 智能化移动报销和费控

          企企服务业AI·ERP移动报销和费控，打通“申请—消费—收发票—验真查重—报销—付款—财务记账”全流程，提升财务效率与合规性。

◎ 管理看板

        企企服务业AI·ERP经营看板将客户、收入、成本、利润、项目进度、现金流等核心指标集中展示，帮助管理层实时掌握企业经营全貌。通过统一的数据口径和可视化分析，管理者能够快速发现风险与机会，做出科学决策，实现降本增效与风险可控。

◎ 销售管理

         企企服务业AI·ERP销售管理，贯穿线索、商机、合同全流程，打通客户、公海、回款与项目执行数据，帮助企业高效管理销售机会、提升成交率，实现销售与交付、财务的全面协同。

◎ 项目管理

        企企服务业AI·ERP项目管理，从项目立项到结项，提供全生命周期的项目管理，打通计划、执行与财务，助力服务企业实现“可视、可控、可盈利”的项目管理目标。

◎ 供应链管理

企企服务业AI·ERP供应链管理实现从请购、采购、入库、出库、领料、调拨、借出、借入、盘点、转换等全过程管理。规范采购过程中的订单、合同、应付、付款等环节，帮助企业提升采购效率。支持自动成本核算，内置多种计价补偿机制，实现智能存货核算。

◎ 分析预警

分析预警快速识别风险，实现对项目、财务、客户、合同、资源等关键业务维度的异常数据自动识别、趋势预警和业务风险提示，支持管理者快速识别风险、聚焦问题、做出应对决策。

◎ 客户管理

通过“客户档案管理，客户运营监控，客户统计分析，客户看板”等能力，助力企业更好的维护和进行客户运营，并发现高价值客户进行更好的运营和管理，实现客户价值持续增长。

◎ 资源管理

资源管理提升资源利用率，服务业企业的高效运营，离不开精准有效的资源管理。企企服务业AI·ERP的资源管理模块，帮助企业精准规划和高效调配资源，提升资源利用率，实现降本增效。

◎ 财务管理

财务管理实现业财一体化管理，企企服务业AI·ERP财务管理，通过业务数据自动采集实现财务数据的趋势、结构、分析、盈利分析，为产品定价、广告、营销资源支持等方面的决策提供数据依据。

价值成效

企企服务业AI·ERP已经帮助2000+中大型服务业企业实现降本增效，并提供可衡量的成果。