杰创客户化开发服务

一、杰创客户化开发服务概述

（一）服务定位与核心能力

杰创作为用友、致远生态体系的专业服务商，深耕企业数字化领域多年，积累了丰富的行业经验与技术能力。客户化开发是杰创服务体系的重要组成部分，旨在为企业客户提供从业务需求分析到系统上线的全链路定制化开发服务，帮助企业实现数字化转型与业务流程优化。

杰创客户化开发服务采用“双引擎”模式，包含两大核心板块：定制项目开发和客开（二次开发）。前者面向企业个性化业务场景，从零开始打造全新的企业管理与业务系统；后者基于用友 BIP/YonSuite、致远 OA 等成熟产品平台，进行功能扩展、接口集成、数据服务和平台延伸等二次开发工作。

（二）技术生态与服务范围

杰创的客户化开发服务覆盖以下主要技术生态：

表1 杰创客户化开发技术生态

（三）服务价值主张

杰创始终坚持“以客户业务为驱动，以技术能力为支撑”的服务理念。定制项目开发与客开服务相互协同，形成了从“需求诊断—方案设计—开发实现—测试验证—上线交付—持续运维”的完整服务闭环。通过标准化的项目管理方法论和严格的质量管控体系，确保每一个客户化开发项目都能高质量、按时交付。

图1 杰创客户化开发双引擎服务模型示意图

二、定制项目开发

（一）定制项目开发定义与适用场景

定制项目开发是指根据企业客户的特定业务需求，从零开始设计和开发全新的企业管理系统或业务平台。与标准产品实施不同，定制开发项目的核心特征是“从无到有”——系统的架构设计、功能模块、数据模型和业务流程均根据客户实际需求进行设计和开发。

定制项目开发适用于以下场景：企业特有的业务流程无法通过现有标准产品满足；行业特殊性要求专属的管理系统；企业希望构建自主可控的数字化平台；多个系统间需要统一的业务中台或管理平台进行整合。

（二）定制项目开发方法论

1、开发流程路线图

杰创定制项目开发遵循严格的软件工程方法论，将整个开发过程分为六个标准化阶段，确保项目从需求到上线的每一个环节都可控、可追溯。

图2 定制项目开发流程路线图

2、各阶段主要任务

第1阶段：需求调研与分析。深入了解客户的业务流程、管理痛点和发展规划，通过访谈、调研问卷、现场观察等方式，全面梳理业务需求并输出《需求分析报告》。本阶段的核心是确保开发团队充分理解客户的业务逻辑与管理诉求。

第2阶段：系统设计。基于需求分析结果，进行系统架构设计、数据库设计、接口设计和界面设计，输出《系统设计说明书》和《数据库设计文档》。设计阶段充分考虑系统的可扩展性、安全性和性能要求。

第3阶段：开发实现。按照设计方案进行编码开发，采用敏捷开发模式，分迭代交付功能模块。每个迭代周期包含开发、内部测试和代码审查，确保代码质量和开发进度。

第4阶段：测试验证。包括单元测试、集成测试、系统测试和用户验收测试（UAT）。测试团队编写详细的测试用例，覆盖正常流程、异常流程和边界条件，确保系统稳定可靠。

第5阶段：部署上线。制定详细的上线切换方案，包括数据迁移、环境配置、用户培训和应急预案。采用“先试跑、再切换”的稳健策略，确保业务连续性。

第6阶段：运维与迭代。系统上线后提供持续的技术支持和运维服务，建立“问题反馈—分析定位—修复优化”的闭环机制，根据业务发展需要进行功能迭代和性能优化。

（三）项目角色与职责

定制项目开发需要专业的团队协作，杰创为每个定制项目配备以下核心角色：

表2 定制项目开发核心角色

（四）交付物与质量管控

杰创定制项目开发在每个阶段均有明确的交付物输出，确保项目过程透明、可追溯：

表3 定制项目开发各阶段交付物

三、客开（二次开发）

（一）客开定义与适用场景

客开（二次开发）是指在用友 BIP/YonSuite、致远 OA 等已有产品平台的基础上，根据企业客户的个性化需求，进行功能扩展、流程优化、接口集成和数据服务等定制化开发工作。与定制项目开发不同，客开的核心特征是“基于产品”——充分利用平台已有的功能和架构，以最小的开发成本实现最大的业务价值。

客开服务适用于以下场景：标准产品功能无法完全满足企业特定业务流程；需要与第三方系统进行数据对接和业务协同；需要定制专属的报表、单据或审批流程；希望在现有平台上进行移动端扩展或功能增强。

（二）客开服务类型

杰创客开服务涵盖四大类型，全方位满足企业在产品使用过程中的定制化需求：

1、功能定制

基于用友、致远产品平台，对现有功能进行个性化调整或新增业务功能。具体包括：报表定制开发（如管理报表、统计分析报表、可视化大屏等）；业务单据定制（如单据模板设计、字段扩展、打印模板定制）；审批流程定制（如多级审批、条件分支、移动审批）；以及业务规则开发（如自动计算、预警提醒、流程自动化等）。

2、接口与集成对接

实现用友、致远系统与企业其他业务系统之间的数据互通和业务协同。具体包括：第三方系统接口对接（如与电商平台、物流系统、银行系统、税务系统等对接）；数据同步服务（如主数据统一管理、实时数据同步、定时批量同步）；以及ESB/API网关集成（如统一接口平台搭建、接口管理与监控）。

3、数据服务

围绕企业数据资产提供专业的数据处理与分析服务。具体包括：数据迁移服务（如旧系统数据向新平台的迁移、数据清洗与转换、历史数据归档）；数据分析报表（如经营分析报表、财务分析报表、业务统计报表开发）；以及主数据治理（如数据标准制定、数据质量检查、数据一致性校验）。

4、平台扩展开发

在现有产品平台上进行深度扩展，提升系统的业务覆盖范围和用户体验。具体包括：插件开发（如用友 BIP 平台插件、致远 OA 二次开发插件）；工作流深度定制（如复杂业务流程引擎开发、跨系统流程串联）；移动端定制（如移动 APP 开发、小程序开发、企业微信/钉钉集成）；以及行业方案包开发（如针对特定行业的标准化功能包、行业模板等）。

（三）客开服务流程与规范

杰创客开服务遵循规范化的开发流程，确保每一个客开需求都能得到高质量的交付：

1、客开流程路线图

图3 客开服务流程路线图

2、各阶段主要任务

第1阶段：需求评估与方案确认。接收客户的客开需求后，由技术顾问进行可行性分析和工作量评估，明确开发范围、技术方案和交付时间节点，输出《客开需求确认单》并经客户确认。

第2阶段：设计与开发。根据确认的方案进行详细设计和编码开发。开发过程严格遵循产品平台的技术规范和接口标准，确保客开功能与标准产品的兼容性和可升级性。

第3阶段：测试与验证。客开功能开发完成后，进行严格的功能测试、回归测试（确保不影响标准功能）和性能测试。特别关注与标准产品的兼容性验证，确保客开功能不会影响系统稳定性。

第4阶段：部署与上线。将客开功能部署到客户环境，进行用户验收测试和操作培训，确认无误后正式上线。提供《客开功能操作手册》便于客户后续使用。

第5阶段：验收与维护。客户确认客开功能满足需求后进行验收确认。进入维护期后，提供缺陷修复和小范围优化服务，确保客开功能长期稳定运行。

（四）客开角色分工与交付标准

客开服务团队由以下角色组成，各司其职：

表4 客开服务核心角色

表5 客开服务类型与交付标准对照

（五）客开质量保障体系

为确保客开服务的质量和可维护性，杰创建立了严格的质量保障体系：

代码规范管理：所有客开代码必须遵循产品平台的技术规范，采用统一的编码标准、命名规范和代码审查流程，确保代码质量和可读性。

兼容性保障：客开功能必须与标准产品保持兼容，不得修改标准产品核心代码，确保客户后续可以正常升级产品版本。

测试体系：采用“功能测试 + 回归测试 + 性能测试”三层测试体系，特别强调回归测试，确保客开不影响标准功能的正常运行。

文档交付：每个客开项目均需交付完整的技术文档（设计文档、接口文档、部署文档）和用户文档（操作手册、培训资料），便于后续维护和知识传递。

四、服务优势与价值

（一）技术积累与行业经验

杰创团队深耕用友、致远生态多年，对产品架构、技术体系和开发规范有深入理解。团队成员均具备丰富的项目实施和开发经验，能够快速理解客户业务需求并转化为技术方案。多年来服务了众多行业客户，积累了制造业、流通、服务业、建筑等多个行业的最佳实践。

（二）标准化交付与质量管控

无论是定制项目开发还是客开服务，杰创均采用标准化的项目管理方法论和交付流程。从需求确认到验收交付，每个环节都有明确的交付物和质量标准，确保项目过程可控、结果可预期。同时，通过定期的项目巡检和客户满意度调查，持续优化服务质量。

（三）全生命周期服务

杰创提供从项目启动到持续运营的全生命周期服务。在开发阶段，专注于高质量交付；在上线阶段，提供全面的培训和切换支持；在运营阶段，提供持续的技术支持、版本升级和功能迭代服务。通过建立长期的客户成功机制，确保系统始终与企业业务发展保持同步。

（四）定制与客开的协同价值

定制项目开发与客开服务并非孤立存在，而是形成了强大的协同效应。在实际项目中，往往是定制开发与客开并行推进——核心业务系统采用定制开发，同时通过客开与现有的用友、致远系统进行无缝集成。这种“定制 + 客开”的组合模式，既能满足企业的个性化需求，又能充分利用现有产品能力，实现最优的投资回报。

图4 杰创客户化开发服务价值体系图